尿素價(jià)格上漲分析

10月5日印度尿素招標(biāo)。在沒有伊朗貨源的情況下，國際尿素市場價(jià)格大漲，中國更是一  天之內(nèi)每噸漲了100～150元。看上去，當(dāng)前國內(nèi)尿素市場走強(qiáng)的邏輯是基于美國對伊朗制裁引起的國際尿素市場供需失衡。但上海浩羅實(shí)業(yè)有限公司認(rèn)為，這個(gè)因素存在一定的變數(shù)。

如果因美國制裁伊朗，國際油價(jià)被不斷推高，那么美國不是在制裁伊朗，而是在制裁全球。美國如果一意孤行地制裁伊朗，大幅推高油價(jià)，那么在外交上會(huì)造成眾叛親離，得不償失。這就是特朗普高調(diào)要求俄羅斯和0PEC（石油輸出國組織，歐佩克）增產(chǎn)的原因，甚至不惜威脅沙特等國 家必須增產(chǎn)。由此判斷，只要國際油價(jià)上漲，美國對伊朗原油的制裁就一定會(huì)松動(dòng)。

打擊伊朗并逼迫其就范，對美國是一個(gè)長期的戰(zhàn)略，并不會(huì)必須畢其功于一役。在油價(jià)不斷上漲的情況下，美國必然實(shí)行“權(quán)宜”外交，延長時(shí)間，給予更多國 家豁免。等0PEC和俄羅斯增產(chǎn)，油價(jià)下行后，美國再收緊對伊朗原油的出口限制。近傳，美國將放松對伊朗石油出口的制裁。相互驗(yàn)證的是，印度宣布11月份將進(jìn)口伊朗900萬桶原油。筆者相信，如果屬實(shí)，這一定是經(jīng)過美國同意的。

美國能對伊朗的石油出口進(jìn)行豁免，那么會(huì)不會(huì)對伊朗出口尿素進(jìn)行豁免呢？

當(dāng)前形勢下，中國政府出臺(tái)新的尿素出口關(guān)稅政策的可能性不斷增大。在中國限制出口，伊朗尿素受到制裁、不能出口的情況下，國際尿素缺口必然巨大，價(jià)格必然飛漲，印度根本無法采購到足夠的尿素。印度對化肥的重視程度全球都知道，化肥供應(yīng)不僅涉及印度的糧食安全，還涉及印度的社會(huì)穩(wěn)定。在這種情況下，印度如果向美國申請伊朗尿素進(jìn)口豁免，美國會(huì)不批準(zhǔn)嗎？美國對石油都網(wǎng)開一面，化肥作為小品種，對印度的國 家利益甚至高于石油，其獲得豁免更不是問題。

印度本輪招標(biāo)之前，不可能沒考慮美國對伊朗制裁的影響，不可能沒考慮到國際化肥的供需平衡。但他們居然高調(diào)宣布不接受任何直接或間接的伊朗貨源。可以說，這是選擇了對自己不利的方式，而印度恰恰這么干了。筆者認(rèn)為，這是苦肉計(jì)。一方面向美國表示忠誠，一方面消除其他渠道進(jìn)口伊朗尿素再出口印度的可能性，從而給伊朗施壓。印度通過把伊朗尿素死死地抵制在大門之外，可以進(jìn)一步打壓伊朗的價(jià)格，再通過獲得美國的豁免直接從伊朗進(jìn)口尿素，從而獲得低價(jià)格。

一旦印度開始大量進(jìn)口伊朗尿素，中國尿素的出口市場就沒那么好了。而且如果中國加征尿素出口關(guān)稅，肯定會(huì)抑制出口，增加國內(nèi)供應(yīng)。再加上淡季即將來臨，尿素價(jià)格還能漲嗎？

 

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